Validación operativa · Mayo 2026

De tickets
sueltos a
cierre listo
para COI

Un portal de pre-cierre contable que ordena tickets, valida XML, detecta pendientes y prepara la información antes de capturar en Aspel COI.

Diseñado para reducir seguimiento manual, detectar pendientes antes del cierre y preparar mejor la información para COI.

Ver el portal → Ver capturas reales ↓
3×
dolores operativos
resueltos
6
puntos de
checklist de cierre
→COI
información más
limpia para importar
Documentos contables sin organizar
El problema

¿Qué ocupa más
tiempo hoy?

Antes de ver la app, identifiquemos los dolores reales del despacho contable.

📧
Seguimiento por correo y WhatsApp
Recordar a cada cliente que envíe XML o factura, sin saber quién ya respondió.
📅
Confirmar declaraciones antes del día 17
Verificar si el cliente presentó ante el SAT, sin sistema centralizado ni historial.
📄
Solicitar XML a tiempo para el cierre
Pedir facturas y XMLs para cada gasto antes de hacer el cierre mensual con COI.
Posicionamiento

No reemplaza COI.
Lo alimenta limpio.

El portal vive en la capa previa al cierre. Organiza, valida y empaca para que COI reciba datos listos.

🧾
Captura tickets
gastos del mes
›
📤
Solicita XML
seguimiento por cliente
›
✅
Valida CFDI
RFC · régimen · uso
›
🔗
Vincula
ticket ↔ XML
›
📋
Cierre mensual
checklist 6 puntos
›
🏁
Aspel COI
exportación limpia
📦 Archivos listos para abrir en Excel y preparar captura en COI: resumen_cierre.csv tickets_pendientes.csv base_polizas_coi.csv
El portal en operación real

Lo que ve el despacho
funcionando hoy.

No es una maqueta. Es el sistema real, en producción, con datos de ejemplo del despacho.

Dashboard multi-cliente Despacho
Dashboard multi-cliente
Vista completa de la cartera en un pantallazo
6 clientes activos · Prioridad operativa automática · Botón "Preparar mensaje →" desde cada fila
Abrir en el portal →
Centro de control fiscal Cliente
Centro de control fiscal
KPIs fiscales por cliente en tiempo real
Gastos respaldados · Pendientes de XML · Riesgo de vencimiento · Tickets urgentes
Ver desde el despacho →
Cierre mensual Checklist + Exportación
Cierre mensual con checklist
Checklist de 6 puntos + exportación en un clic
XML huérfanos detectados · Estado del cierre · Archivos listos para Excel y COI
Ver cierre mensual →
Seguimiento operativo Mensajes
Seguimiento operativo
Mensajes listos para copiar y enviar
9 pendientes activos · Notificaciones por tipo · Historial de contacto registrado
Ver seguimiento operativo →
La transformación

Antes y después
del portal

❌ Antes del portal
✗Tickets sueltos sin XML vinculado
✗XMLs dispersos sin ticket asignado
✗Correos y WhatsApp manuales por cliente
✗Sin saber quién confirmó ante el SAT
✗Cierre de último minuto con revisión manual
✗COI recibe información incompleta
✅ Después del portal
✓Prioridad por cliente en un solo pantallazo
✓Mensajes listos para copiar y enviar
✓XMLs validados antes del cierre
✓Semáforo de declaraciones por cliente
✓Checklist de cierre con 6 puntos claros
✓Archivos listos para preparar captura en COI
Tu rutina mensual

El portal dentro
del mes contable

Encaja en el calendario real del despacho sin cambiar tu forma de trabajar en COI.

Días 1 – 10
Captura y recepción
Registrar tickets de gastos · Recibir XMLs · Vincular ticket ↔ XML
Días 11 – 15
Seguimiento de pendientes
Detectar XML huérfanos · Preparar mensajes · Registrar respuestas
Día 17
Confirmación preventiva
Semáforo de declaraciones · Confirmar SAT · Alertas de riesgo operativo
Cierre mensual
Exportación para COI
Checklist 6 puntos · Reporte de cartera · Archivos listos para Excel y COI
Transparencia

Qué no reemplaza
el portal

Ser claros en los límites genera más confianza que prometer todo.

✗ No reemplaza
✗Aspel COI como sistema contable final
✗La presentación automática de declaraciones al SAT
✗El criterio profesional del despacho
✗El envío automático de mensajes (por ahora)
✗La revisión fiscal especializada
✓ Sí hace
✓Ordena la información antes del cierre
✓Detecta pendientes y los prioriza por cliente
✓Prepara mensajes contextuales listos para enviar
✓Registra el historial de seguimiento
✓Genera archivos más limpios para importar en COI
No quiero que cambies tu forma de trabajar en COI. Quiero validar si esta herramienta puede ayudarte a llegar a COI con la información más limpia, menos seguimiento manual y menos pendientes de último minuto.
Validación operativa del portal
La propuesta

Piloto de 30 días.
Sin costo.
Sin compromiso.

La propuesta no es comprar todavía. Es validar durante 30 días si el portal reduce seguimiento manual, mejora el cierre mensual y prepara mejor la información antes de COI.

🎯Validar si el portal reduce tiempo operativo antes del cierre
👁Observar qué módulos usas sin explicación previa
💬Confirmar si los mensajes generados los enviarías tal cual
📊Verificar si los archivos exportados te sirven en la práctica
🔄Ajustar en tiempo real según tu operación real
Entrar al portal →
Acceso completo · 30 días · sin costo
Compromiso del piloto

Qué necesitamos
validar juntas

Estas son las preguntas que definirán si el portal encaja con tu operación real y qué debe cambiar.

1
¿El dashboard te dice claramente qué cliente atender primero? Sin explicación, en frío.
2
¿Los mensajes sugeridos los enviarías tal cual? O qué cambiarías en tono e información.
3
¿El cierre mensual te ayuda antes de COI? Checklist, XML huérfanos, estado del mes.
4
¿Los archivos exportados te sirven en tu flujo real? ¿Qué columnas faltan o sobran?
5
¿Qué pasos sobran, faltan o deben cambiar? Tu operación real define la siguiente versión.
→
El resultado del piloto define la dirección del producto. Tu despacho es la referencia real.
Cómo medimos el éxito

Sabremos que sirve si…

💬
Reduce seguimiento manual por WhatsApp y correo
⚠️
Detecta pendientes antes del cierre mensual
📦
Los archivos exportados ahorran preparación antes de COI
✉️
Los mensajes se envían casi sin editar
🎯
El dashboard dice qué cliente atender primero